Gravadora: Copacabana
Ano: 1960
1. La Leyenda Del Beso (Reveriano Soutullo/Juan Vert)
José Marinho e Seu Conjunto
2. Ginga do Caramujo (Orlando Costa ”Maestro Cipó”)
NETINHO E SEU CONJUNTO
3. Devaneio (Djalma Ferreira/Luis Antônio)
Waltel Branco e Seu Conjunto
4. Caravan (Duke Ellington/Juan Tizol/Irving Mills)
José Marinho e Seu Conjunto
5. Mambinho (João Donato)
João Donato e Seu Conjunto – Solo de Flauta: Altamiro Carrilho
6. Minha Saudade (João Donato/João Gilberto)
João Donato e Seu Conjunto – Solo de Flauta: Altamiro Carrilho
7. Mambo Tropical (José Marinho)
José Marinho e Seu Conjunto
8. Sob o Luar (Waltel Branco/Ivo Branco)
Waltel Branco e Seu Conjunto
9. I Could Have Danced All Night (Alan Jay Lerner/Frederick Loewe)
NETINHO E SEU CONJUNTO
10. Cheio de Saudade (Waltel Branco)
Waltel Branco e seu Conjunto
11. É do Que Há (Luiz Americano)
NETINHO E SEU CONJUNTO